home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ The World of Computer Software / The World of Computer Software.iso / ltb.zip / CODES.TXT < prev    next >
Text File  |  1992-07-01  |  13KB  |  338 lines
  1. *** CODES.TXT
  2.                     INSERTION CODES FOR DOCUMENTS
  3.  
  4. * This worksheet has been provided to simplify the process of
  5. customizing your living trust documents.  You may replace the
  6. descriptive information (listed under "Insertion Text" below), with
  7. your actual data and print this file out.  This print out can act as
  8. your guide as you edit your living trust documents in the manner
  9. described in the next paragraphs.  (As an alternative, a printed copy
  10. of this worksheet is provided in your LivingTrustBuilder manual, which
  11. can be filled in by hand and used for the same purpose.)
  12.  
  13. * After completing your worksheet, open a living trust document and
  14. use your wordprocessor to simply replace the occurrence(s) of the
  15. codes (listed under "Codes") with your actual data (listed under
  16. "Insertion Text" on your completed worksheet).  We recommend that you
  17. use your wordprocessor's Search/Replace (or Find/Change) function or
  18. utility for this purpose.  (Type in the code as the "Search"
  19. information, and your actual data as the "Replace" information.
  20. Repeat this process for each code used in each document you will be
  21. needing.)  This will save you much time and effort, and get the job
  22. done cleanly.
  23.  
  24. * When editing your documents, remember to change the ENTIRE insertion
  25. code (including the leading and trailing "***" and not just the "Q1")
  26. - some rather odd insertions will appear if you don't.  For your
  27. convenience, a listing of the insertion codes referenced in each
  28. document is given in the manual next to the printed copy of that
  29. document.
  30.  
  31.  
  32. Code         Insertion Text
  33. ----         --------------
  34.  
  35.              NOTE: Names of individuals should be in all caps.
  36.                    If any code is inapplicable, leave blank.
  37.  
  38. ***Q1***     NAME OF HUSBAND OR SINGLE PERSON
  39.  
  40.              ____________________________________________________
  41.  
  42. ***Q2***     NAME OF WIFE
  43.  
  44.              ____________________________________________________
  45.  
  46. ***Q3***     NAME OF TRUST (EXAMPLE:  THE JONES FAMILY TRUST)
  47.  
  48.              ____________________________________________________
  49.  
  50. ***Q4***     County of Residence (Example:  Sacramento)
  51.  
  52.              ____________________________________________________
  53.  
  54. ***Q5***     State of Residence (Example:  California)
  55.  
  56.              ____________________________________________________
  57.  
  58. ***Q6***     COUNTY WHERE DOCUMENTS WILL BE EXECUTED (ALL CAPS)
  59.  
  60.              ____________________________________________________
  61.  
  62. ***Q7***     STATE WHERE DOCUMENTS WILL BE EXECUTED (ALL CAPS)
  63.  
  64.              ____________________________________________________
  65.  
  66. ***Q8***     City Where Documents Will Be Executed
  67.  
  68.              ____________________________________________________
  69.  
  70. ***Q9***     NAME OF SUCCESSOR TRUSTEE OF REVOCABLE TRUST
  71.  
  72.              ____________________________________________________
  73.  
  74. ***Q10***    NAME OF ALTERNATE SUCCESSOR TRUSTEE
  75.  
  76.              ____________________________________________________
  77.  
  78. ***Q11***    NAME OF EXECUTOR OF WILL
  79.  
  80.              ____________________________________________________
  81.  
  82. ***W11***    NAME OF EXECUTOR OF WIFE'S WILL
  83.  
  84.              ____________________________________________________
  85.  
  86. ***Q12***    NAME OF ALTERNATE EXECUTOR OF WILL
  87.  
  88.              ____________________________________________________
  89.  
  90. ***W12***    NAME OF ALTERNATE EXECUTOR OF WIFE'S WILL
  91.  
  92.              ____________________________________________________
  93.  
  94. ***Q13***    NAME OF GUARDIAN OF MINOR CHILDREN
  95.  
  96.              ____________________________________________________
  97.  
  98. ***Q14***    NAME OF ALTERNATE GUARDIAN OF MINOR CHILDREN
  99.  
  100.              ____________________________________________________
  101.  
  102. ***Q15***    NAME OF AGENT FOR DURABLE POWER OF ATTORNEY
  103.  
  104.              ____________________________________________________
  105.  
  106. ***W15***    NAME OF AGENT FOR WIFE'S DURABLE POWER OF ATTORNEY
  107.  
  108.              ____________________________________________________
  109.  
  110. ***Q16***    NAME OF ALTERNATE AGENT FOR DURABLE POWER OF ATTORNEY
  111.  
  112.              ____________________________________________________
  113.  
  114. ***W16***    NAME OF ALTERNATE AGENT FOR WIFE'S DURABLE POWER OF
  115.              ATTORNEY
  116.  
  117.              ____________________________________________________
  118.  
  119. ***Q17***    NAME OF AGENT FOR HEALTH CARE POWER OF ATTORNEY
  120.  
  121.              ____________________________________________________
  122.  
  123. ***W17***    NAME OF AGENT FOR WIFE'S HEALTH CARE POWER OF ATTORNEY
  124.  
  125.              ____________________________________________________
  126.  
  127. ***Q18***    NAME OF ALTERNATE AGENT FOR HEALTH CARE POWER OF ATTORNEY
  128.  
  129.              ____________________________________________________
  130.  
  131. ***W18***    NAME OF ALTERNATE AGENT FOR WIFE'S HEALTH CARE POWER OF
  132.              ATTORNEY
  133.  
  134.              ____________________________________________________
  135.  
  136. ***Q19***    NAME OF TRUSTEE FOR IRREVOCABLE TRUST (CANNOT BE TRUSTOR)
  137.  
  138.              ____________________________________________________
  139.  
  140. ***Q20***    NAME OF SUCCESSOR TRUSTEE FOR IRREVOCABLE TRUST
  141.  
  142.              ____________________________________________________
  143.  
  144. ***Q21***    AGE OF DISTRIBUTION TO FINAL BENEFICIARIES
  145.  
  146.              [insert as follows:  twenty-five (25)]
  147.  
  148.              ____________________________________________________
  149.  
  150. ***Q22***    NAMES OF BENEFICIARIES AND PERCENTAGE OR FRACTIONAL SHARE
  151.              EACH IS TO RECEIVE
  152.  
  153.              (Replace ***Q22*** with text similar to examples below)
  154.  
  155.              Example 1:
  156.  
  157.                   MARY G. ALLEN, fifty percent (50%); and
  158.                   THOMAS A. SMITH, fifty percent (50%).
  159.  
  160.              Example 2:
  161.  
  162.                   THOMAS A. SMITH, one-third (1/3);
  163.                   KAREN L. JONES, one-third (1/3);
  164.                   SUSAN G. BLAKE, one-sixth (1/6); and
  165.                   MARY G. ALLEN, one-sixth (1/6).
  166.  
  167.              Example 3:
  168.  
  169.                   THOMAS A. SMITH, one hundred percent (100%).
  170.  
  171.  
  172.  
  173. ***Q23***    TO WHOM DO YOU WISH THE SHARE OF A DECEASED BENEFICIARY
  174.              TO BE DISTRIBUTED?
  175.  
  176.              (Replace ***Q23*** with text insertions as indicated
  177.              below)
  178.  
  179.              _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  180.  
  181.  
  182.              If you wish such share to go to the beneficiary's
  183.              children (your grandchildren, if beneficiary is your
  184.              child), use Option 1, typing in the text exactly as it
  185.              appears below.
  186.  
  187.              Option 1:
  188.  
  189.                   be distributed to his or her then living issue by
  190.                   right of representation.
  191.  
  192.              _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  193.  
  194.              If you wish such share to be divided proportionately
  195.              among the other named beneficiaries, use Option 2, typing
  196.              in the text exactly as it appears below.
  197.  
  198.              Option 2:  Married Trust with A-B provisions.
  199.  
  200.                   go to proportionately augment the shares of the then
  201.                   living beneficiaries named in Paragraph B. of this
  202.                   ARTICLE VI.
  203.  
  204.              Option 2:  Married Trust without A-B provisions.
  205.  
  206.                   go to proportionately augment the shares of the then
  207.                   living beneficiaries named in Paragraph C. of this
  208.                   ARTICLE V.
  209.  
  210.              Option 2:  Single Person's Trust
  211.  
  212.                   go to proportionately augment the shares of the then
  213.                   living beneficiaries named in Paragraph D. of this
  214.                   ARTICLE IV.
  215.  
  216.              _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  217.  
  218.              If neither of the above two options is suitable for your
  219.              situation, you may indicate an alternate recipient of the
  220.              share of a deceased beneficiary, such as a third party or
  221.              a charitable organization, by typing text as shown in
  222.              Option 3 and inserting the names of the alternate
  223.              beneficiaries.
  224.  
  225.              Option 3:
  226.  
  227.                   be distributed to (insert here the name of the
  228.                   alternate beneficiary who is to receive the share of
  229.                   a deceased named beneficiary).
  230.  
  231.  
  232.  
  233. ***Q24***    NAMES OF ALL CHILDREN OF HUSBAND OR SINGLE PERSON
  234.  
  235.              (Replace ***Q24*** with text insertion similar to that in
  236.              the examples below.)
  237.  
  238.              Example 1:  (for single person or husband with children
  239.              of present marriage only)
  240.  
  241.                   I have three (3) children, namely:  THOMAS A. SMITH,
  242.                   MARY G. ALLEN and KAREN L. JONES.
  243.  
  244.  
  245.              Example 2:  (for husband with children of previous
  246.              marriages and/or children from wife's previous marriage)
  247.  
  248.                   My wife and I have no children the issue of our
  249.                   marriage.  I have two (2) children the issue of a
  250.                   previous marriage, namely:  SUSAN K. SMITH and
  251.                   BARBARA M. SMITH.  My wife has one (1) child the
  252.                   issue of a previous marriage, namely:  JEFFREY S.
  253.                   BLAKE.
  254.  
  255.  
  256.              Example 3:  (for husband with living and deceased
  257.              children)
  258.  
  259.                   I have three (3) living children, namely:  THOMAS A.
  260.                   SMITH, MARY G. ALLEN and KAREN L. JONES.  I have one
  261.                   (1) deceased child, namely, JAMES R. SMITH, who died
  262.                   leaving no issue.
  263.  
  264.              NOTE:  You should name all deceased children and indicate
  265.              whether they died with issue (children) living.  You do
  266.              not have to name the deceased child's children.
  267.  
  268.  
  269.  
  270. ***Q25***    NAMES OF ALL CHILDREN OF WIFE
  271.  
  272.              (Replace ***Q25*** with text insertion similar to that in
  273.              the examples below.)
  274.  
  275.  
  276.              Example 1:  (for wife with children of present marriage
  277.              only)
  278.  
  279.                   I have three (3) children, namely:  THOMAS A. SMITH,
  280.                   MARY G. ALLEN and KAREN L. JONES.
  281.  
  282.  
  283.              Example 2:  (for wife with children of previous marriages
  284.              and/or children from husband's previous marriage)
  285.  
  286.                   My husband and I have no children the issue of our
  287.                   marriage.  I have one (1) child the issue of a
  288.                   previous marriage, namely:  JEFFREY S. BLAKE.
  289.                   My husband has two (2) children the issue of a
  290.                   previous marriage, namely:  SUSAN K. SMITH and
  291.                   BARBARA M. SMITH.
  292.  
  293.  
  294.              Example 3:  (for wife with living and deceased children)
  295.  
  296.                   I have three (3) living children, namely:  THOMAS A.
  297.                   SMITH, MARY G. ALLEN and KAREN L. JONES.  I have one
  298.                   (1) deceased child, namely, JAMES R. SMITH, who died
  299.                   leaving no issue.
  300.  
  301.  
  302.              NOTE:  You should name all deceased children and indicate
  303.              whether they died with issue (children) living.  You do
  304.              not have to name the deceased child's children.
  305.  
  306.  
  307. ***Q26***    SPECIAL GIFTS OF TRUST PROPERTY
  308.  
  309.              If you desire to give special gifts of trust property
  310.              apart from a share of the remainder of the trust estate,
  311.              you should replace ***Q26*** with the names of the
  312.              beneficiaries and a description of the gift(s) to each.
  313.              Some examples are provided below to assist you, and you
  314.              should type in text in the manner shown.
  315.  
  316.              NOTE:  If you do not desire to give any special gifts,
  317.              please replace ***Q26*** with the word NONE.
  318.  
  319.  
  320.              Example 1:
  321.  
  322.                   to MARY G. ALLEN, the sum of Ten Thousand Dollars
  323.                   ($10,000.00); to SUSAN K. SMITH, the sum of Five
  324.                   Thousand Dollars ($5,000.00); and to BARBARA M.
  325.                   SMITH, the sum of Three Thousand Dollars
  326.                   ($3,000.00).
  327.  
  328.              Example 2:
  329.  
  330.                   to MARY G. ALLEN, that certain real property
  331.                   situated in the County of Los Angeles, State of
  332.                   California, commonly known as 3156 Main Street, Los
  333.                   Angeles, California; to SUSAN K. SMITH, the sum of
  334.                   Four Thousand Dollars ($4,000.00); and to BARBARA M.
  335.                   SMITH, any and all shares of stock of Pacific Gas
  336.                   and Electric Company owned by the trust.
  337.  
  338.